二、涂附磨具行業2020發展規劃綱要

　　1.發展形勢與環境

　　我國的涂附磨具是在解放后，特別是改革開放以后才發展起來的，近幾年來，我國涂附磨具行業以市場為導向，調整產品結構，加快發展速度，在行業規模、產品質量、工藝技術等方面均發生了較大的飛躍，從整體實力上已經發展成為世界涂附磨具生產大國。

　　當然在不斷前進的道路上，還存在著不少問題，我國的涂附磨具產品還處在產業鏈的前端、價值鏈的低端，附加值低。去年我國涂附磨具產品進出口的金額雖然基本持平，但出口的數量（噸）卻大致相當于進口量的四倍，即國產出口產品的價格相當于進口產品的四分之一。行業的發展方式還是數量型的，企業普遍的同質化，發展的質量和效益還很差。國內產品與國際先進水平相比存在很大的差距。美國和德國的先進高端涂附磨具的金屬材料去除率是國產涂附磨具的3～5倍，壽命是國內產品的2～10倍；在陶瓷磨料、堆積磨料及超精密涂附磨具產品方面還剛剛起步。尤其是在國家重點發展的涉及軍工的航發葉片、艦船推進器和核電汽輪機葉片及核電高壓容器制造等方面的涂附磨具全被3M、VSM、NCA等國外知名產品占據。目前，中國市場年銷售額大約在200多億，低端產品已出現產能過剩問題，但高檔涂附磨具供需缺口很大，我國每年從國外進口用匯達1億多美元，并且銷量穩定，價格高居不下。若不能抓住機遇加大科技開發，加大資金投入，發展高端涂附磨具，盡快縮小與國際先進涂附磨具產業之間的差距，一旦國外限制一些特殊用途高檔涂附磨具對我國的進口，就會影響到國內制造業的正常發展。

　　國外涂附磨具已進入高精密、高效率、高壽命、綠色化的發展階段。高性能的磨具需要先進的制造、檢測裝備來保障其性能、質量穩定性。隨著高端、高性能磨具制品的發展，國外磨具制造、檢測設備的發展趨勢為自動化、智能化、節能化。

　　（1）高精密

　　國外精密砂帶在40μm以細粒度的產品占據國內主要市場，砂帶磨削后的工件表面尺寸精度、形狀精度和表面粗糙度與同類砂輪磨削相當，尺寸精度可達0.1μm，Ra值可達0.01μm，即達到鏡面效果，磨削后的工件表面殘余應力及冷硬程度僅為砂輪磨削的1/10。

　　汽車曲軸、凸輪軸、發動機葉片等都需要高精密砂帶進行柔性加工，例如采用粒度40微米以細精密聚酯薄膜砂帶研磨拋光，聚酯膜背基平整性好，在精密拋光過程中可以很好地控制打磨參數，且使用壽命長，打磨時間更短，耐油和乳化液。 每萬輛汽車約需1500平方米，目前主要依賴進口。

　　（2）高效率

　　我國的鋼鐵產量已躍居世界第一，2015年年產粗鋼超過7.8億噸，全國鋼板總消費量超3億噸。鋼板需要涂附磨具砂光其表面，根據國外統計資料，每噸鋼鐵需要消耗涂附磨具0.7～1平方米。而其重負荷磨削、高精度磨削所需的鋯剛玉砂帶、陶瓷磨料砂帶、金字塔砂帶等主要也是依賴進口。

　　目前國外的強力砂帶磨削的切削速度已達40m/s，磨削壓力為100～300MPa，對鑄鐵材料切除率可達870cm3/min，對鑄鐵件一次切深可達5～10mm,加工效率比普通銑削提高了5～10倍。 

　　（3）高壽命

　　超硬磨料砂帶保形性好，使用壽命長，減少停機換帶時間，提高生產效率，有較好的綜合性能。例如同樣生產55W平方米汽車玻璃，碳化硅砂帶每副使用壽命為30min，每次更換砂帶及調試時間約為15min；德國進口金剛石磨邊砂帶，每副砂帶使用壽命約為3天，生產線24小時連續運作。電鍍型砂帶(M系列)國內十二五期間已經開始量產。樹脂點膠型砂帶(R系列)國內還處于研發階段，超硬樹脂砂帶具有多層磨料結構，有效克服了電鍍砂帶在干磨時的不足，提高了在鏡面拋光階段的拋光效果，尤其在大型軋輥磨拋加工中有非常明顯的優勢。 

　　堆積磨料的原理是將數倍的普通磨料顆粒堆積成一個大的磨粒團，在磨削過程中，磨粒團可以均勻地分離脫落，露出新的剖面，保持完美平整、鋒利，可以將磨削壽命增長5-10倍，由于層層脫落，可以起到很好的散熱、防堵塞的效果，最關鍵的是，由于不斷地出現新鋒利剖面，可以實現工件表面磨削效果的前后始終如一。堆積磨料砂帶領域美國3M公司的Trizact金字塔系列產品和德國VSM的Compact Grain系列產品還處于領先地位。3M的金字塔形砂帶采用印刷植砂技術賦予砂帶的獨特結構，徹底改變了粗細不一，前后變異較大的研磨效果，產品研磨效率和表面品質長時間保持高品質。國內一直在跟蹤國外發展，哪個領域的哪個品種被國內產品替代，國外即推出更高端的產品。高端應用以國外產品為主的局面沒有大的改觀。

　　（4）綠色化

　　一些工業發達國家已開展了砂帶磨削應用和制造綠色化研究工作。通過砂帶磨削替代固結磨具濕磨或傳統游離磨粒拋光加工，實現了“以磨代拋”的高效、超精密、綠色化加工，大大提高了材料去除率，同時避免了由于加工廢液帶來的環境危害。

　　使用超硬砂帶替代普通砂帶，實現諸如干式磨削、消除加工粉塵、減少磨削殘渣等改善加工環境，磨削效率和壽命大大增加，目前國內也在大力推進。

　　（5）自動化與智能化

　　國外生產設備的自動化程度高，自動稱料、成型、轉運較多，在線檢測應用較多，實現智能化相對容易很多。國內有砂帶生產商引進國外的自動化生產線等高端裝備，但是在線監測還沒有完全實現正常運轉，產品制造基本處于半自動加手工生產狀態。自動化尚未完全實現，智能化還沒有起步。

　　2.行業產品發展的機遇與挑戰

　　（1）十三五期間涂附磨具行業機遇

　　美國2012年出臺“先進制造業國家戰略計劃”，提出建設“智能”制造技術平臺以加快智能制造的技術創新。 德國于2013年正式實施以智能制造為主體的“工業4.0”戰略，鞏固其制造業領先地位。所謂智能制造技術，是指在現代傳感技術、網絡技術、自動化技術、擬人化智能技術等先進技術的基礎上，通過智能化的感知、人機交互、決策和執行技術，實現設計過程、制造過程和制造裝備智能化，是信息技術和智能技術與裝備制造過程技術的深度融合與集成。 

　　2015年中國提出了中國制造2025規劃，《中國制造2025》提出，堅持“創新驅動、質量為先、綠色發展、結構優化、人才為本”的基本方針，堅持“市場主導、政府引導，立足當前、著眼長遠，整體推進、重點突破，自主發展、開放合作”的基本原則，通過“三步走”實現制造強國的戰略目標：第一步，到2025年邁入制造強國行列；第二步，到2035年我國制造業整體達到世界制造強國陣營中等水平；第三步，到新中國成立一百年時，我制造業大國地位更加鞏固，綜合實力進入世界制造強國前列。

　　《中國制造2025》明確了9項戰略任務和重點：一是提高國家制造業創新能力；二是推進信息化與工業化深度融合；三是強化工業基礎能力；四是加強質量品牌建設；五是全面推行綠色制造；六是大力推動重點領域突破發展，聚焦新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械等十大重點領域；七是深入推進制造業結構調整；八是積極發展服務型制造和生產性服務業；九是提高制造業國際化發展水平。

　　美國工業再造、德國工業4.0、中國制造2025等全球實行的制造業新戰略，倡導綠色環保、智能制造的全新環境，為涂附磨具這種高精高效工具創造了新一輪的重要戰略機遇期。我們必須抓住機遇、迎接挑戰、贏得戰略主動，構筑及增強競爭優勢，實現未來發展，力爭在2020年基本達到世界先進水平。

　　我國涂附磨具產品雖然與世界先進水平有一定的差距，但是具有價格低、性價比高的突出特點，可用于絕大多數高要求加工場合。隨著裝備制造業的升級改造、高端產品大增等工業大環境出現，中高檔產品需求上升趨勢明顯，結構調整日益突出地成為企業發展的主題，大力發展中高端產品的機遇已經到來。

　　（2）涂附磨具行業的問題和挑戰

　　①中高檔產品競爭力薄弱。高端精密砂帶和高壽命、重負荷砂帶進口持續增長，居高不下。不僅國際高端市場難以切入，而且國內高端市場也以發達國家高檔產品為主。

　　②產品專用化程度和精細化程度不夠。涂附磨具產品按用途細分專用程度差別很大，多以加工材質分級，少有按精細專業用途分級；與國外高端產品比，各種工具粗加工和半精加工水平尚可，精加工則差別較大。

　　③中低端產品產能過剩、同質化嚴重、競爭日趨激烈、價格不斷下降；而物價持續上漲，人工成本持續上升。企業盈利能力受到嚴重擠壓。

　　④產品應用實驗室欠缺或不夠完善，既影響新品開發周期，又難以掌握產品的性能參數，導致市場開發事倍功半。

　　⑤基礎共性技術研究落后，產品研究難有突破性進展；前沿技術研究不夠，創新及未來可持續發展動力不足。

　　⑥創新能力不足，高級人才匱乏。目前的所謂創新基本是跟著國際高端產品跑，少有世界獨有的、真正意義上的創新；高端人才本就很少，但現有用人機制難以讓其全身心投入創新工作。