如果說，傳統模式已經走向終結，那么未來產業如何尋找方向，構筑產業藍圖?這也正是2017西普會核心的議題。中康資訊分析認為，隨著新醫改關鍵政策進入落地考核、資本改變產業結構力量的增強、技術創新的全面滲透、以及跨界融合速度的提升，2017年是產業發展的分水嶺，未來將呈現五大趨勢。

　　從2008年國家吹響新醫改號角至今，中國健康產業已走過從傳統模式過渡到新模式的十年。

　　2017年，恰逢西普會迎來第十個年頭，大會以“構筑藍圖——聚焦需求的市場覺醒”為主題，梳理了產業過往十年脈絡，探討產業新十年發展。

　　產業十年的五大變遷

　　通過梳理產業的十年發展，中康資訊總結出五個重要的產業變遷印記。

　　其一，健康產業在以政策為主的紅利推動下，獲得快速增長，但增速已理性回歸;零售產業市場地位快速提升，成為產業一股主流力量。據中康資訊總裁吳瀚介紹，從2007年十七大明確醫改指導原則，到新醫改正式推進，產業進入新的發展階段，過程中雖然經歷了席卷全球的金融危機，但中康CMH監測數據表明，行業的抗跌性使我們依然獲得15%的復合增長率，終端市場規模從期初的4835億增長到去年的14909億，期間既有政策紅利為主推動下的20%高增長，也有到期末7%-8%的理性回歸。

　　其二，互聯網和大數據向健康產業不斷滲透。擁有互聯網和大數據技術優勢的科技巨頭開始進軍健康領域，與傳統的行業服務商搶奪消費者，使未來行業的發展軌跡產生了更多的不確定因素。

　　其三，產業的野蠻生長已經難以為繼，合規、創新、適應新生態，將是未來的生存之道。中康資訊分析指出，十年新醫改讓整個產業體驗了一把過山車，在前期強基層增投入階段，市場一片紅火，連續5年獲得17%以上的用藥增長，2010年甚至達到20%的增長速度。但隨著醫改進入控成本提效率階段，特別是近兩年醫改走進深水區，立體化的新政使產業倍感“入冬寒意”，2015年以來年增速已經持續跌至個位數。在我國加入ICH以及推行DRG之后，我國的醫藥企業將面臨更大的挑戰。

　　其四，用藥結構變化，產業邊際擴大。一方面，人口結構和疾病譜變化，改變了我國的用藥結構，抗腫瘤藥快速增長并成為企業追捧焦點，心腦血管用藥總規模代替抗感染藥躍居首位，孕嬰童品類重拾增長態勢，縣鎮用藥水平提升，城鄉差距縮小;另一方面，消費者健康需求日漸多樣化、個性化，單純的“醫”和“藥”已經難以全面滿足需求，健康產業代替醫藥產業成為這個行業更為精準的概括，產業邊際擴大。而且隨著信息的愈發透明以及技術的發展，消費者主權意識持續增強。

　　其五，資本成為產業格局變化的強大推力。隨著我國多層次的資本市場體系的建成，以及資本對健康產業的青睞，資本工具在產業中被大量使用，優化產業資源配置，提高產業集中度，推動產業創新，改變產業結構。

　　未來產業五大趨勢

　　如果說，傳統模式已經走向終結，那么未來產業如何尋找方向，構筑產業藍圖?這也正是2017西普會核心的議題。

　　中康資訊分析認為，隨著新醫改關鍵政策進入落地考核、資本改變產業結構力量的增強、技術創新的全面滲透、以及跨界融合速度的提升，2017年是產業發展的分水嶺，未來將呈現五大趨勢：

　　【趨勢一】產業主導權的分化與“二元市場”結構的逐步形成

　　隨著醫保支付方式的改變、商業保險力量的壯大、醫生多點執業帶動下的話語權增強、中產階層比例的提升、信息透明度提高，以及科技帶來的賦能，產業的主導權將向消費者分化，消費者的利益代言人——商業保險機構及相關的健康服務機構將獲得更多發言權并成為一股主導力量。這股力量將催生一個“二元市場”結構的形成：一個是由政府主導、結構相對穩定、廣覆蓋保基本的基礎性市場;一個是以商業保險和健康管理機構為利益代表的、滿足中高收入人群多樣化需求的活躍消費市場。中康資訊分析指出，不同市場的競爭模式差異很大，醫藥企業有必要結合自身特點，做好定位。

　　【趨勢二】健康產業增長極轉移

　　過去由于需求相對單一，以及以藥養醫，藥品市場一直是產業重要的增長極。隨著健康需求的多樣化、以藥養醫體制的改革、支付方式的變化，藥品市場將較長時間維持在中低速增長水平，缺乏核心競爭力的企業將被快速排擠出市場;醫療和健康服務市場將成為健康產業增長的主要貢獻者，產業增長極從產品轉向服務。

　　【趨勢三】產業服務供應鏈結構變化

　　隨著技術的發展、需求模式的變化、社會組織形態的演變，一個與消費者距離持續縮短、專業化分工和系統化服務相結合的供應鏈結構將逐步形成。這對企業或者各種服務機構的品牌建設與精準定位提出更高要求;同時，市場也對具備專業化鏈接能力的服務商產生強烈需求，以便更好協同各種專業機構的供給資源，系統化滿足消費者健康需求。

　　【趨勢四】數據應用能力將成為企業發展必備的基礎性能力

　　數據在健康產業將有著更廣泛的應用場景，包括企業決策、醫療服務、藥品研發生產、流通使用、支付等全環節都將涵蓋在內。同時，關于數據，有一個觀念需要改變：數據是能源，但中康資訊認為必須強調的是——數據不是石油，它是太陽能(5.73 -0.17%,診股)，無法獨占，只有應用了才有價值。數據走向共享、信息孤島被打破是一種必然趨勢。

　　【趨勢五】互聯網技術和人工智能的廣泛應用

　　互聯網在醫療過程中的廣泛應用，人工智能在醫療和健康管理領域創造的價值，將全面解放以醫生為代表的健康服務提供者的生產力，更多的需求得以滿足，在提高效率的同時，也成為擴大市場的推動力。

　　2017年終端用藥增速預測：5.8%

　　中康CMH數據顯示，2016年，中國藥品終端市場(不含藥材)總規模達14909億元，同比增長8.2%。2017年預測增速將回落至5.8%。零差率范圍擴大、醫保控費、藥品招標降價、集中采購議價、醫保價格談判等各項綜合改革措施是制約藥品銷售規模繼續高增長的主要影響因素。

　　藥品市場增速或將穩中有降

　　從2007年開始醞釀，直至步入攻堅期，新醫改經過十年的摸索實踐，對醫藥健康產業的影響日益凸顯：在前期“強基層、增投入”階段，受益于政策紅利，產業連續5年獲得17%以上的增長，2010年甚至達到20%;隨著醫改進入“控成本、提效率”階段，體系化、立體化的醫改新政也使得產業自2015年以來增速持續跌至個位數。根據中康CMH監測數據，2008年~2016年，六大終端藥品規模從4835億元增長至14909億元，年均復合增長15.1%。

　　提高藥品質量、降低藥品價格和抑制藥物濫用是未來行業政策導向的主旋律，醫藥行業增速或將穩中有降。預計2017年，中國藥品市場規模將達15773億元，較2016年增長5.8%，增速下探。 未來，隨著新醫改關鍵政策進一步落地、技術創新全面滲透、商業保險力量壯大、跨界融合速度提升，產業主導權將向消費者分化，并且催生基礎醫療和健康消費二元市場結構;健康產業增長極將從產品逐步轉向服務;專業化分工和系統化服務相結合的供應鏈結構將逐步形成。

　　城市等級醫院穩占半壁江山

　　中康CMH研究數據，從六大終端市場份額來看，2016年城市等級醫院市場占整個醫藥市場的55.0%，縣域等級醫院市場占比17.8%，城市基層醫療市場及農村基層醫療市場分別占比6.0%以下，零售藥店占比16.4%，網上藥店只占0.3%。

　　等級醫院用藥規模合計占整個醫院終端的87.9%，未來仍然是規模最大的藥品終端。其中，城市等級醫院作為第一大藥品終端地位依然不可撼動：2016年城市等級醫院市場用藥規模達到8203億元，同比增長9.2%。

　　雖然新醫改旨在重新配置醫療資源，通過分級診療等舉措將扎堆大醫院的患者有效分流至基層醫療機構，但是目前等級醫院改革尚未完全到位、患者就醫習慣依舊根深蒂固。根據國家衛計委數據，2017年1~4月，醫院診療人次達到10.6億人次，同比提高3.0%，其中三級醫院增長高達5.4%,遠高于全國總體水平(1.0%);基層醫療機構診療人次增長緩慢或者略有下降，鄉鎮衛生院門診總量同比下降2.7%。

　　2016年縣域等級醫院市場用藥規模達到2655億元，同比增長7.5%，復合增長率為20.8%。過去縣域等級醫院市場規模的快速增長主要得益于新農合覆蓋率的擴大和籌資水平的提高帶來的就診需求的增加，加上品牌藥下沉帶來的用藥結構變化。新農合覆蓋率已經達到95%,擴容空間越來越小，加上零差率區域擴大，縣域等級醫院市場的高速增長開始放緩，預計2017年增長6.3%，市場規模達到2822億元。

　　基層方面，新醫改提倡分級診療、基層首診的促進基層醫療發展、新農合提升居民支付能力等政策的帶動下，基層醫療市場迎來短暫增長期后，由于基層醫療公共衛生服務職能的強化和考核方式的轉變，基層醫療服務量回歸平緩增長的狀態——國家衛計委數據顯示，2017年1~4月，基層醫療衛生機構診療人次14.2億人次，同比降低了0.7%;出院人數1331.9萬人，同比降低了1.6%。雖然部分地區對非基藥的使用限制略有松動的利好因素，但整體上基層藥品市場的增長趨于平緩，未來基層醫療市場的增長主要得益于醫聯體模式的全面落地執行。

　　隨著醫藥分家、處方外流等政策引導，零售藥店市場份額將逐步提高。2016年，中國藥品零售市場總規模3377億元，較2015年增長8.5%。預計2017年，零售終端市場藥品增長率會趨于穩定，但受醫藥分家、處方外流及高價藥(新特藥)渠道轉移等政策利好，零售終端的增長會領先醫院終端。

　　在互聯網顛覆性發展的推動下，發端于2011年的網上藥店目前仍處于高增長階段，份額呈現趨勢性上漲。2016年，中國網上藥店總體銷售規模達235億元，較2015年增長50.9%。其中藥品規模達45億元，在網上藥店經營中占比為27.1%，由于處方藥在互聯網銷售仍未被解禁，預計2017年，互聯網上藥品銷售占比將進一步下滑至24.7%。

　　零售藥店崛起

　　居民可支配收入提升、健康消費升級等因素的助推下，醫藥健康產業獲得快速增長。其中，零售藥店地位也得以快速提升，以3377億元市場規模成為產業主要力量之一。

　　1、集中度提升：連鎖率將突破50%

　　經過野蠻生長后的藥品零售產業，開始步入品牌化、連鎖化的發展時期。根據CFDA統計年報數據，2016年，全國登記在冊的藥店總量為44.7萬家，比2015年減少1023家。藥店門店總量首次開始減少，單體藥店總量在2015年基礎上再次下降了6.9%，連鎖率比2015年增加3.6個百分點，為49.4%。連鎖率的提高的同時，平均每家連鎖企業門店數量反而呈下降趨勢，只要是因為部分地區申請連鎖藥店資格的政策性標準降低導致，預計2017年零售藥店連鎖率將突破50%。

　　2、市場規模擴容：2017年將達到3647億元

　　城市化、老年化、生育率提高等因素推動了健康消費需求增長的同時，也為零售藥店帶來利好一面。中康CMH數據顯示，2016年，零售終端的藥品銷售規模為2447億元，同比增長8%;非藥品銷售規模為930億元，同比增長12%。預計2017年整體零售市場規模將達到3647億元，同比增長8.0%。

　　而隨著網上藥店規模在2015年達到頂峰后增速放緩，其對線下藥店客流量的沖擊減弱，藥店客流有所緩慢回升的趨勢。中康CMH數據顯示，2016年可比樣本門店月店均客單量3277人次/店/月，同比增長3.8%;客單價為57.7元/人/次，同比增長2.8%。其中，客單量對于藥店銷售增長的貢獻達到58%。

　　與此同時，零售藥店規模化趨勢日益顯現——百強連鎖零售規模逐年上漲，在2016年百強連鎖銷售規模達到了1235億元，占零售市場的36.6%。2016年，年銷售額超過10億的連鎖企業并購活動較為活躍，百強銷售占比比2015增加了2.5個百分點。

　　3、消費升級助推品類發展

　　受公立醫院改革、醫保控費、藥企掉標棄標等因素影響，藥企紛紛尋求院外市場布局;DTP藥房熱潮成為推動零售藥店處方藥增長的開路先鋒。中康CMH研究數據顯示，零售市場OTC藥銷售1251億元，市場份額為51.1%;RX藥銷售1196億元，市場份額為48.9%。其中處方藥對增量貢獻度達到61.2%。預計未來一年零售市場RX的增長率將繼續超過OTC。

　　值得關注的是，在處方藥細分品類中，抗腫瘤和免疫調節劑2016年零售終端處方藥市場4.05%，同比增長60.4%。預計2017年其市場份額將增長至4.86%，繼續保持高速增長(40.7%)。可以預見，在處方外流相關政策的推動下，以及人口老齡化所帶來的慢性病發病率的提高等因素的影響下，處方藥在藥店中的重要性將會越來越強。

　　與此同時，消費升級、健康保健意識提升等因素推動了OTC具有養生保健作用的高價值品類增長。根據中康CMH研究數據，在零售藥店重要品類中，藥材類增長態勢最為顯著：同比增速從2015年的8.3%躍升至少17.9%，預計2017年依舊保持兩位數的高速增長(16.0%)。由此可見，未來消費者對健康養生保健的需求將成為企業首要抓住的痛點。

　　不難看出，零售藥店的潛能正在被激活。根據中康資訊預測，未來十年，在醫藥分業完全實現前提下，零售藥店市場規模將達到1.72萬億元(不變價)，約占整個藥品終端市場的65%;產業集中度也將大幅提升，連鎖率達到70%;完成“從渠道作用向服務和價值回歸”的產業商業模式迭代，發展成為中國藥品市場的主體之一。