10月29日至30日德國總理默克爾正式訪華;11月23日世界機器人大會將首次在中國舉行;此外，機器人產業“十三五”規劃有望于10月底完成……事件性驅動疊加政策預期，智能制造主題有望再度升溫，細分領域轉型成長龍頭和穩健的智能制造領域龍頭值得投資者關注。　

事件驅動+政策預期

    10月29日至30日，德國總理默克爾正式訪華。德國駐華大使柯慕賢在接受記者專訪時說，“創新”將是德國總理默克爾再次訪華的重點議題。今年是“中德創新合作年”，圍繞“創新”這一主題，“中國制造2025”與德國“工業4.0”對接工作穩步推進。

    值得注意的是，今年6月，工信部副部長毛偉明曾表示，機器人產業“十三五”規劃將于今年10月底完成。毛偉明表示，工信部2015年將重點就機器人產業開展三項工作，一是制定機器人產業“十三五”規劃，引導行業發展;二是積極爭取相關政策，支持機器人研發、應用;三是在重點制造領域推廣機器人應用。按照這一時間表，這一機器人產業領域的重磅政策或也有望在機器人大會前后正式落地。

    工業4.0產融戰略專家羅百輝指出，事件性驅動疊加政策預期，智能制造主題再獲關注，在“中國制造2025”的浪潮下，智能制造的巨大風口將帶來巨大的投資機會。

智能制造步入發展快車道

    近年來全球工業機器人等智能制造行業處于穩步增長的態勢，市場規模不斷擴大。我國作為智能制造行業發展勢頭強勁，與之緊密相關的工業機器人系統集成領域的市場規模也逐步發展，未來市場空間巨大，將有效協助以汽車工業為代表的下游應用領域實現自動化、智能化的升級發展，提高生產效率，縮減制造成本。

    羅百輝指出，智能制造的發展將有助于提升企業的生產效率和產品附加值，緩解我國制造業日益高企的人工成本問題，進一步提升企業的市場競爭力，同時也將對產業鏈上下游的行業帶來積極的拉動作用。隨著產業政策的逐漸明朗，智能制造產業將進入高速發展的階段，而一些提前布局的企業無疑將從中大為受益，產業鏈包含高端數控機床，工業機器人，傳感物聯，自動化(數字化)工廠，個性化制造新業態等，其中智能化機器人、自動化裝備方向更是值得期待。

    可以預見，智能化的大趨勢將會不斷迫近，中國制造業需要先認清出智能制造的形勢，再結合自身的實際情況，因地制宜地制定出符合自己的智能化制造的道路。

    人口老齡化、人力成本上升，企業生產效率提升是智能制造的內在推動力，提升制造業自動化信息化水平，是國家發展制造業的重要方向，并從各個角度予以政策上大力支持;同時疊加進口替代的大方向，智能制造領域將為成為未來最具成長性的細分領域之一。

    智能制造技術包括自動化、信息化、互聯網和智能化四個層次，產業鏈涵蓋智能裝備(機器人、數控機床、服務機器人、其他自動化裝備)，工業互聯網(機器視覺、傳感器、RFID、工業以太網)、工業軟件(ERP/MES/DCS等)、3D打印以及將上述環節有機結合的自動化系統集成及生產線集成等。

    工業機器人：根據IFR(國際機器人聯合會)的數據，我國工業機器人的銷量從2008年的7，879臺躍升至2014年的56，000臺，實現了指數式的增長，其中2014年的銷量同比增長率約為53%，較2013年翻了一番。目前我國工業機器人的市場需求份額也位于全球首位，占據了全球需求量的20%以上。到2020年，國內工業機器人的保有量將達到60萬臺，國內機器人市場規模將會超過400億元。再考慮到出口因素，國內有望誕生銷售額過百億的機器人公司。

    工業互聯網：工業互聯網就是智能工廠的神經。通過各種信息采集和感知技術，將生產中的信息轉為數字信號，通過無線傳輸、總線技術或者工業以太網等技術將信號傳遞給計算機系統或者展示給生產人員，經過數據分析處理后，實施更加精確和效率更高的工業生產操作。

    工業軟件：國內工業軟件ERP滲透率相對較高，而MES/DCS等生產環節控制軟件普及率還相當低。據統計中國到2015年，工業軟件的市場需求將會超過1000億元人民幣，而在這個市場上，仍然以國外的軟件公司為主導，國內廠商國產替代的空間巨大。

    3D打印：預計未來3D打印行業將保持高速增長，到2018年全球3D打印總收入突破100億美元。國內3D打印尚處在起步階段，未來發展空間巨大。