天然氣產業已成為我國“十三五”期間重點支持的產業之一，2017年7月國家發改委出臺了《加快推進天然氣利用的意見》，明確提出要將天然氣培育成為我國現代清潔能源體系的主體能源之一，過去天然氣一直被定位為我國的過渡能源，兩字之差，意義非凡。

另外，在《天然氣發展十三五規劃》中還提出，到2020年天然氣在我國一次能源消費中的占比將達到10%，而在十二五期間這個比重僅從4.4%上升到5.9%。

圖表1：天然氣行業十三五規劃目標

資料來源：前瞻產業研究院整理

據統計，2016年全球天然氣消費量約3.54萬億立方米，其中美國、俄羅斯、 中國天然氣消費量居前三位，2016年我國天然氣消費量已由2006年的593億立方米提高至2103億立方米，年均復合增速達到13.5%，高于產量的增速（2006-2016年我國天然氣產量由606億立方米提高至1384億立方米，年均復合增長率為8.6%），因此供應缺口持續擴大。

圖表2：2006-2020年中國天然氣消費量增長趨勢圖（單位：億立方米，%）

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從產業鏈角度來看，天然氣行業上游主要是天然氣資源的勘探及生產，該環節主要被中石油中石化壟斷；行業中游主要由長距離高壓管道及城市管網建設構成，中游和上游并不獨立，油氣運輸和主要管網的建設仍被三桶油壟斷；行業下游主要是天然氣的分銷，民營企業在該領域的參與度較多，競爭較為激烈，目前城市燃氣和工業用氣是我國天然氣消費的主要構成部分，2016年占據總量的一半以上。

圖表3：2016年中國天然氣下游應用結構（單位：%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

2020年中國天然氣進口趨勢

我國每年從國外進口的天然氣中包括管輸氣和LNG，進口管輸氣所用的輸送管道與國產氣相通，進口LNG則依靠在各地建設的 LNG接收站進行中轉儲藏。在進入接收站的所有海外LNG中，約有30%進行了再氣化并進入管道，約70%經由槽車等以LNG的形式運往各下游消費市場。

2016年我國進口天然氣721億立方米，同比增長17.4%，其中三桶油囊括總進口交易量的97.9%。與此同時，我國天然氣對外依存度升至34.4%。

圖表4：2009-2020年我國天然氣進口量及對外依存度（單位：億立方米，%）

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前瞻產業研究院《2018-2023年中國新能源行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》數據顯示，我國管道天然氣主要進口國為土庫曼斯坦，占到總進口量的83%，其他進口國還有緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦；LNG主要進口國有澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印度尼西亞、新幾內亞等國，合計占到92%。

俄羅斯雖然是天然氣產出大國，而且具備與我國接壤的地理優勢，但此前我國從俄羅斯進口天然氣很少，占LNG進口量的比重還不到1%。隨著未來相應管道的建設完成，及Yamal等大型LNG項目的完成，我國從俄羅斯進口的天然氣量將越來越多，預計到2020年我國天然氣進口管道輸氣能力可達到1270億立方米，其中中俄進口管線輸氣能力可達600億立方米。

圖表5：我國天然氣進口管道建設情況

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