2022年對于云計(jì)算的發(fā)展而言，是特殊的一年。這一年，工信部數(shù)據(jù)顯示，中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過3000億元，全球市場占比達(dá)14.6%，年均增速超過30%；這一年，上云主體從互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)向傳統(tǒng)企業(yè)平滑過渡，云計(jì)算逐漸從基礎(chǔ)資源層向云平臺(tái)、云應(yīng)用延伸；這一年，新基建、東數(shù)西算工程全面鋪開，云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的“底座”，賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用也愈發(fā)顯著。一番“風(fēng)起云涌”之后，中國云計(jì)算正醞釀著一場巨變。

運(yùn)營商強(qiáng)勢攪動(dòng)公有云市場

伴隨投入力度不斷加大，三大運(yùn)營商的云業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)。根據(jù)最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入為856.32億元，天翼云收入繼續(xù)保持翻番，服務(wù)客戶超過200萬；移動(dòng)云實(shí)現(xiàn)收入234億元，同比增長103.6%；聯(lián)通云實(shí)現(xiàn)收入268.7億元，同比提升142%。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，運(yùn)營商云正在強(qiáng)勢攪動(dòng)中國公有云市場，成為不容忽視的新生力量。

一方面，運(yùn)營商做“云”具備先天優(yōu)勢。在底層IDC機(jī)房、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上，運(yùn)營商實(shí)力雄厚，相當(dāng)于是云廠商的上游。華為數(shù)據(jù)中心高級營銷經(jīng)理馬麗君指出，電信運(yùn)營商在基礎(chǔ)設(shè)施、客戶渠道等方面具備天然優(yōu)勢，現(xiàn)已形成了一套體系化的市場營銷、技術(shù)支持和客戶服務(wù)。

另一方面，當(dāng)上云的主角變成傳統(tǒng)企業(yè)，處于對既有IT系統(tǒng)保護(hù)、數(shù)據(jù)安全考慮等，運(yùn)營商云脫穎而出。申港證券分析認(rèn)為，“云網(wǎng)邊端”融合的基礎(chǔ)設(shè)施和強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)安全能力，將會(huì)讓運(yùn)營商在政企市場頗受歡迎。

尤其值得關(guān)注的是，今年以來，互聯(lián)網(wǎng)大廠與運(yùn)營商之間一改往日激烈競爭的姿態(tài)，合作力度不斷加大。

以騰訊為例，騰訊云首次設(shè)立智慧運(yùn)營商部門，并推出了專門面向運(yùn)營商的行業(yè)品牌騰訊云WeTele。“運(yùn)營商與云廠商并不是單純的競爭關(guān)系，而是競合關(guān)系，合遠(yuǎn)大于競。”騰訊云副總裁、騰訊云運(yùn)營商行業(yè)負(fù)責(zé)人沈可表示，“在業(yè)務(wù)上，我們相互配合各自拿出自己優(yōu)勢的部分，可以共同為更多企業(yè)客戶提供完整的解決方案。”

阿里云內(nèi)部也為運(yùn)營商配備了專屬團(tuán)隊(duì)。阿里云文化傳媒通訊總經(jīng)理汪瑩表示，阿里云長期以來與國內(nèi)運(yùn)營商長期保持良好的合作關(guān)系，在綠色低碳IDC、國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫、精準(zhǔn)網(wǎng)優(yōu)、精細(xì)化運(yùn)營、移動(dòng)用戶的個(gè)人云空間等多個(gè)領(lǐng)域探索新方案、落地新價(jià)值。

同時(shí)，百度智能云內(nèi)部專門對接運(yùn)營商的銷售團(tuán)隊(duì)也得到了重視。此外，京東與聯(lián)通在線、北京移動(dòng)等簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。SA無線通信領(lǐng)域高級分析師楊光表示，互聯(lián)網(wǎng)大廠在公有云領(lǐng)域有完備的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的積累，每個(gè)運(yùn)營商在各個(gè)省市都有邊緣的資源池，雙方合作可以形成公有云和私有云混搭、云邊協(xié)同的結(jié)構(gòu)，提供一個(gè)更加完善的云資源解決方案。

競爭點(diǎn)向技術(shù)底層、產(chǎn)業(yè)深處轉(zhuǎn)移

2022年，幾乎所有主流云廠商都不約而同選擇了放緩腳步，行業(yè)競爭焦點(diǎn)從以往的規(guī)模化競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)底層、產(chǎn)業(yè)深處的精耕細(xì)作。

阿里云喊出了“Back to Basic”的口號，強(qiáng)調(diào)要聚焦云計(jì)算本質(zhì)，回歸技術(shù)底層。推出基于“自研飛天+CIPU”的新一代計(jì)算架構(gòu)，以倚天710為代表的自研芯片實(shí)現(xiàn)大規(guī)模投入應(yīng)用，核心產(chǎn)品全面Serverless化......可見，阿里云軟硬件技術(shù)體系正逐漸走向成熟。

百度宣布昆侖芯完成數(shù)萬片量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地；開物2.0工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)累積超過200個(gè)工業(yè)解決方案，沉淀3.8萬個(gè)工業(yè)模型；工業(yè)AI質(zhì)檢解決方案連續(xù)三年拿下中國工業(yè)質(zhì)檢解決方案市場第一......百度智能云事業(yè)群總裁沈抖提出的“云智一體，深入產(chǎn)業(yè)”新戰(zhàn)略儼然已經(jīng)成為百度智能云的主旋律。

浪潮云將“數(shù)實(shí)融合”貫徹到行動(dòng)中。在5G領(lǐng)域，推出云網(wǎng)融合5G產(chǎn)品和服務(wù)；在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，突破標(biāo)識(shí)解析、工業(yè)安全、確定性網(wǎng)絡(luò)等核心技術(shù)，提供全云化、全場景智能轉(zhuǎn)型解決方案；在智能制造領(lǐng)域，通過“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+ERP”等技術(shù)解決方案，助力實(shí)現(xiàn)柔性制造、提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力......

浪潮云信息技術(shù)股份公司總經(jīng)理顏亮表示，云市場的發(fā)展開始由偏虛擬經(jīng)濟(jì)的“消費(fèi)互聯(lián)”轉(zhuǎn)變?yōu)橐詫?shí)體經(jīng)濟(jì)為主的“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)”驅(qū)動(dòng)，制造業(yè)、醫(yī)療健康、交通運(yùn)輸、能源等行業(yè)云在加速變革，重點(diǎn)行業(yè)云已經(jīng)成為云計(jì)算市場的關(guān)注焦點(diǎn)。

基于此，汽車云成為一個(gè)新賽點(diǎn)，吸引著各大廠商紛紛加碼。華為云一口氣推出了云原生基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢、數(shù)字化研發(fā)、數(shù)字化生產(chǎn)&供應(yīng)鏈、數(shù)字化營銷、數(shù)字化出行六大解決方案；騰訊云明確“車云一體”戰(zhàn)略規(guī)劃，并發(fā)布“騰訊智能汽車云”與“騰訊一體化汽車安全方案”；百度智能云發(fā)布汽車云，從“車企集團(tuán)云”、“網(wǎng)聯(lián)云”、“供應(yīng)鏈協(xié)同云”三個(gè)層次深入汽車制造行業(yè)的數(shù)字化升級；阿里云同樣發(fā)布了車云，包含自動(dòng)駕駛云、智造云、營銷云。

賽迪顧問副總裁宋宇分析稱，過去大家更多關(guān)注企業(yè)“云化”，這是從企業(yè)個(gè)體視角來考慮的，主要考量的是上云的IT成本、效率和上云后個(gè)體競爭力提升等。未來，具有行業(yè)屬性的云平臺(tái)將更多受到市場關(guān)注，這些平臺(tái)能夠基于對行業(yè)企業(yè)共性需求的理解，通過自身的生態(tài)、共享、協(xié)同發(fā)展能力，快速覆蓋整個(gè)行業(yè)用戶，從而帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)內(nèi)企業(yè)大批量上云、用云。

未來機(jī)會(huì)從IaaS走向PaaS、SaaS

尋求增量空間，云廠商必須“向上而生”。IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）指服務(wù)器、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等最基礎(chǔ)的計(jì)算資源，標(biāo)準(zhǔn)化程度高，但利潤空將比較小。PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）、SaaS（軟件即服務(wù)）是基于IaaS底層基礎(chǔ)設(shè)施衍生出的系統(tǒng)級和應(yīng)用級服務(wù)，更凸顯定制化商業(yè)服務(wù)和產(chǎn)品技術(shù)等能力，毛利率也遠(yuǎn)高于IaaS。因此，在云計(jì)算下半場，PaaS和SaaS成為破局的關(guān)鍵。

中國人民大學(xué)信息學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系主任柴云鵬表示，“從基礎(chǔ)設(shè)施向平臺(tái)層和軟件層發(fā)展，賽道會(huì)越分越細(xì)，技術(shù)含量和專注度會(huì)越來越高”。艾瑞咨詢報(bào)告顯示，基于傳統(tǒng)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同的上云路徑，云廠商想要進(jìn)一步提高增量空間，需要做到三點(diǎn)：在服務(wù)模式上，需要由互聯(lián)網(wǎng)思維轉(zhuǎn)化為更切合傳統(tǒng)行業(yè)習(xí)慣的服務(wù)模式；在業(yè)務(wù)模式上，要以業(yè)務(wù)場景為切入點(diǎn)，以業(yè)務(wù)目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)構(gòu)建完整的解決方案；在渠道觸達(dá)上，要發(fā)揮合作伙伴、生態(tài)伙伴的力量，實(shí)現(xiàn)對傳統(tǒng)行業(yè)用戶的直接滲透與間接影響。

從國內(nèi)市場來看，伴隨底層基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，本土云廠商的PaaS層技術(shù)正走向繁榮發(fā)展。中國企業(yè)發(fā)展研究中心發(fā)布的《中國云計(jì)算創(chuàng)新活力報(bào)告》顯示，在PaaS軟件能力方面，阿里云、華為云整體處于第一梯隊(duì)。遍布全球的數(shù)據(jù)中心提供云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施，是云服務(wù)廠商的底層能力，云原生、大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫、RTC等PaaS層能力，則起到了承上啟下的作用，向下兼容了不同的基礎(chǔ)設(shè)施，向上則支撐起了多種多樣的應(yīng)用。

比如，華為云推出的工業(yè)aPaaS、政務(wù)aPaaS、供熱aPaaS、煤礦aPaaS、教育aPaaS、電力aPaaS、公路aPaaS等，將多年來其與全球各行各業(yè)的合作創(chuàng)新與數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)沉淀在云平臺(tái)上，開放給行業(yè)開發(fā)者，成為了開發(fā)者與產(chǎn)業(yè)之間的橋梁。

而在SaaS市場，也涌現(xiàn)出了一批充滿創(chuàng)新活力的本土廠商。比如，360公司推出“企業(yè)安全云”SaaS服務(wù)，幫助中小微企業(yè)降本增效，目前終端規(guī)模超2000萬，已實(shí)現(xiàn)中國全域覆蓋，中小微數(shù)字安全領(lǐng)域服務(wù)規(guī)模第一。

根據(jù)《2022年中國SaaS市場研究報(bào)告》，2022年中國SaaS市場整體規(guī)模接近990億元，有望突破千億元。360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎指出，SaaS是中小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“殺手锏”，具有交付門檻低、配置要求低、技術(shù)難度低、操作難度低、使用成本低的優(yōu)勢。更重要的是SaaS的收費(fèi)模式靈活，普遍采用基礎(chǔ)功能免費(fèi)，增值服務(wù)收費(fèi)的模式，解決了中小微企業(yè)資金不足的痛點(diǎn)，因此SaaS 將掀起中小微企業(yè)的數(shù)字化革命，帶來萬億藍(lán)海市場。

在數(shù)字化浪潮下，云計(jì)算逐漸滲透到各行各業(yè)，成為支撐企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要基石。IDC中國研究總監(jiān)劉麗輝認(rèn)為，隨著云計(jì)算應(yīng)用不斷普及和深化，中國云計(jì)算市場將從高速增長期進(jìn)入較快穩(wěn)定增長期，云服務(wù)商也將從規(guī)模化擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。